Sala Redacción (IA), – Ecopetrol S.A. (BVC: ECOPETROL; NYSE: EC) informó que completó con éxito la emisión de Bonos de Deuda Pública Externa por USD 1.750 millones, como parte de su estrategia de refinanciamiento y optimización de deuda. Los fondos obtenidos se destinarán a la recompra total de bonos con vencimiento en 2026 y al prepago de otras obligaciones.
La operación, autorizada por el Ministerio de Hacienda mediante la Resolución 2990 del 8 de octubre de 2024, refuerza la confianza del mercado internacional en el perfil financiero de Ecopetrol.
Detalles de la Emisión
- Monto Nominal: USD 1.750 millones
- Plazo: 7.3 años
- Vencimiento: 1 de febrero de 2032
- Rendimiento: 7.80%
- Tasa Cupón: 7.75% (pagos semestrales)
- Precio de Emisión: 99.744
- Spread sobre Tesoro: 388 puntos básicos
- Calificación: Ba1 (Moody’s) / BB+ (S&P y Fitch)
Sobresuscripción y Demanda
El libro de la emisión se sobresuscribió 2,6 veces, recibiendo órdenes de más de 200 inversionistas de EE.UU., Europa, Asia y América Latina, lo que refleja la solidez de la compañía. Esta transacción logró las mejores condiciones en spread y cupón para Ecopetrol en los últimos dos años.
Recompra de Bonos 2026
Ecopetrol ofreció USD 1,011.90 por cada USD 1.000 de valor nominal para los bonos con vencimiento en junio de 2026. Estos bonos, emitidos en 2015 con un saldo de USD 1.250 millones y una tasa cupón de 5.375%, serán recomprados como parte de la operación.
Los resultados finales de esta recompra se anunciarán tras el cierre de la transacción.
