Sala Redacción (IA). – Ecopetrol S.A. (BVC: ECOPETROL; NYSE: EC) anunció los resultados de su oferta de recompra (tender offer) para bonos internacionales con vencimiento en junio de 2026, logrando adquirir USD 803 millones, equivalentes al 64% del monto en circulación. Esta recompra supera el porcentaje de participación alcanzado en una operación similar en enero de 2024, reduciendo el saldo nominal de los bonos de USD 1.250 millones a USD 447 millones.
Ante la positiva respuesta del mercado, Ecopetrol notificará una redención anticipada (make-whole) por el saldo restante de USD 447 millones finalizando el proceso con fecha de cumplimiento del 21 de octubre de 2024. Paralelamente, la compañía realizará el pago total anticipado de un crédito internacional contratado en septiembre de 2023 por USD 500 millones, con vencimiento en 2030. Este pago complementa uno parcial realizado el 18 de octubre de 2024.
Estos movimientos financieros se financiarán con los recursos obtenidos de la reciente emisión de bonos internacionales del 18 de octubre de 2024, consolidando el compromiso de Ecopetrol con una gestión eficiente de su perfil de vencimientos.
La compañía reafirmó su compromiso con el manejo proactivo de su deuda, asegurando la confianza de los mercados internacionales. Para más detalles, se puede consultar el comunicado oficial en la SEC:
