{"id":7118,"date":"2024-10-17T17:46:41","date_gmt":"2024-10-17T22:46:41","guid":{"rendered":"https:\/\/cartagenaaldia.com\/?p=7118"},"modified":"2024-10-18T17:48:28","modified_gmt":"2024-10-18T22:48:28","slug":"ecopetrol-emite-bonos-por-usd-1-750-millones-para-refinanciar-deuda","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/cartagenaaldia.com\/index.php\/2024\/10\/17\/ecopetrol-emite-bonos-por-usd-1-750-millones-para-refinanciar-deuda\/","title":{"rendered":"Ecopetrol emite bonos por USD 1.750 millones para refinanciar deuda"},"content":{"rendered":"\n<p><strong>Sala Redacci\u00f3n (IA), &#8211;<\/strong> Ecopetrol S.A. (BVC: ECOPETROL; NYSE: EC) inform\u00f3 que complet\u00f3 con \u00e9xito la emisi\u00f3n de Bonos de Deuda P\u00fablica Externa por USD 1.750 millones, como parte de su estrategia de refinanciamiento y optimizaci\u00f3n de deuda. Los fondos obtenidos se destinar\u00e1n a la recompra total de bonos con vencimiento en 2026 y al prepago de otras obligaciones.<\/p>\n\n\n\n<p>La operaci\u00f3n, autorizada por el Ministerio de Hacienda mediante la Resoluci\u00f3n 2990 del 8 de octubre de 2024, refuerza la confianza del mercado internacional en el perfil financiero de Ecopetrol.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>Detalles de la Emisi\u00f3n<\/strong><\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>Monto Nominal: USD 1.750 millones&nbsp;<\/li>\n\n\n\n<li>Plazo: 7.3 a\u00f1os&nbsp;<\/li>\n\n\n\n<li>Vencimiento: 1 de febrero de 2032&nbsp;<\/li>\n\n\n\n<li>Rendimiento: 7.80%&nbsp;<\/li>\n\n\n\n<li>Tasa Cup\u00f3n: 7.75% (pagos semestrales)&nbsp;<\/li>\n\n\n\n<li>Precio de Emisi\u00f3n: 99.744&nbsp;<\/li>\n\n\n\n<li>Spread sobre Tesoro: 388 puntos b\u00e1sicos&nbsp;<\/li>\n\n\n\n<li>Calificaci\u00f3n: Ba1 (Moody\u2019s) \/ BB+ (S&amp;P y Fitch)&nbsp;<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p><strong>Sobresuscripci\u00f3n y Demanda<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>El libro de la emisi\u00f3n se sobresuscribi\u00f3 2,6 veces, recibiendo \u00f3rdenes de m\u00e1s de 200 inversionistas de EE.UU., Europa, Asia y Am\u00e9rica Latina, lo que refleja la solidez de la compa\u00f1\u00eda. Esta transacci\u00f3n logr\u00f3 las mejores condiciones en spread y cup\u00f3n para Ecopetrol en los \u00faltimos dos a\u00f1os.&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<p><strong>Recompra de Bonos 2026<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>Ecopetrol ofreci\u00f3 USD 1,011.90 por cada USD 1.000 de valor nominal para los bonos con vencimiento en junio de 2026. Estos bonos, emitidos en 2015 con un saldo de USD 1.250 millones y una tasa cup\u00f3n de 5.375%, ser\u00e1n recomprados como parte de la operaci\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n<p>Los resultados finales de esta recompra se anunciar\u00e1n tras el cierre de la transacci\u00f3n.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>La exitosa emisi\u00f3n confirma la confianza del mercado y mejora el perfil financiero de la compa\u00f1\u00eda<\/p>\n","protected":false},"author":2,"featured_media":7011,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"om_disable_all_campaigns":false,"_monsterinsights_skip_tracking":false,"_monsterinsights_sitenote_active":false,"_monsterinsights_sitenote_note":"","_monsterinsights_sitenote_category":0,"footnotes":""},"categories":[103,102],"tags":[230],"class_list":["post-7118","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-economia","category-generales","tag-ecopetrol"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/cartagenaaldia.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/7118","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/cartagenaaldia.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/cartagenaaldia.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/cartagenaaldia.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/users\/2"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/cartagenaaldia.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=7118"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/cartagenaaldia.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/7118\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":7119,"href":"https:\/\/cartagenaaldia.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/7118\/revisions\/7119"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/cartagenaaldia.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/media\/7011"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/cartagenaaldia.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=7118"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/cartagenaaldia.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=7118"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/cartagenaaldia.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=7118"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}